Akcjonariusze Genomtec zdecydowali o emisji akcji w celu pozyskania kapitału na zakończenie procesów badań klinicznych i walidacji platformy Genomtec ID. Spółka dąży do jej komercjalizacji i podziału zysku między inwestorów „w możliwie najszerszym zakresie”.
Genomtec skupia się na rozwijaniu zaawansowanej technologii diagnostyki genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem, wykorzystując technologię RT Lamp w swoim autorskim produkcie Genomtec ID. Firma rozpoczęła już proces komercjalizacji produktu i w tym celu podpisała umowę z doradcą M&A Clairfield Partners LLC. Akcje spółki zyskują dzisiaj na wartości ponad 11%.
Kurs akcji Genomtec
Plan strategiczny Genomtec zakłada sprzedaż własności intelektualnej, całej spółki lub wydzielonej części przedsiębiorstwa. Aby zrealizować ten cel, firma podjęła pierwsze kroki i zleciła Dennemeyer Consulting GmbH wykonanie wyceny portfela własności intelektualnej, który do tej pory udało się wypracować. W chwili obecnej, Genomtec posiada już 10 globalnych patentów oraz 20 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.
Zobacz także: Dennemeyer wycenił surowe IP Genomtec, które nie obejmuje stworzonych produktów, zespołu i dopuszczenia do obrotu – mówi Miron Tokarski CEO spółki
Emisja akcji, na co finansowanie
Genomtec zdecydował się na dokapitalizowanie przez emisję akcji na skutek rekomendacji doradcy transakcyjnego. Wsparcie w postaci pozyskanego kapitału z planowanej emisji akcji ma polepszyć pozycję płynnościową spółki, przełoży się też na jej lepszą pozycję negocjacyjną. Ponadto zebrane środki mają posłużyć do dalszego procedowania badań klinicznych i walidacji platformy.
„Dzięki środkom z emisji akcji chcemy zakończyć badania kliniczne, dokonać walidacji platformy Genomtec ID w wiodących ośrodkach medycznych w Europie oraz wykazać potencjał naszej technologii w obszarze diagnostyki onkologicznej. Według nas realizując te założenia, wartość naszej technologii znacząco wzrośnie” - mówi Miron Tokarski, prezes zarządu.
„Obecnie prowadzimy badania kliniczne, których celem jest potwierdzenie równocenności uzyskiwanych wyników względem metody referencyjnej - Real Time PCR, które prowadzone jest w dwóch jednostkach w Polsce i w dwóch we Francji” - dodaje.
Zarząd zakłada, że będzie to już ostatnia emisja akcji przed komercjalizacją platformy Genomtec ID. Jednak w przypadku nie dojścia oferty do skutku ze względu np. na zawirowania rynkowe spółka ma możliwość korzystania z dotacji i finansowania dłużnego od akcjonariusza Leonarto.
Podział zysku z potencjalnej sprzedaży technologii lub spółki
Genomtec prowadził wstępne rozmowy z potencjalnymi kupcami, czyli spółkami z obszaru diagnostyki, jeszcze przed pozyskaniem doradcy M&A. Według zarządu zainteresowanie jest, ale szczegóły zostaną podane dopiero jak spółka otrzyma wiążącą ofertę.
Zarząd skupia się na tym, by pozyskane oferty kupna technologii lub przejęcia spółki były jak najkorzystniejsze z punktu widzenia akcjonariuszy.
Jak jednak zaznacza prezes: „procesy tego typu trwają zwykle 12-18 miesięcy”.
Jedną z możliwości jest więc sprzedaż całej spółki. Wtedy akcjonariusze będą mogli dołączyć do transakcji sprzedając własne udziały. Oprócz przejęcia spółki, rozważana jest możliwość sprzedaży technologii. W tym przypadku zyski zostaną przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy.
„Kilka dni temu, jako zarząd podjęliśmy uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Zgodnie z nią, zarząd będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy w korzyściach w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy całości zysku uzyskanego w wyniku sprzedaży technologii – tłumaczy Tokarski.
„Zwykle wartość transakcji podobnych technologii do Genomtec ID oscyluje w kwotach powyżej 100 mln USD” - dodaje.
