KGHM, w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, podjął uchwałę w sprawie emisji na rynku polskim obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 4 mld zł - podała spółka w komunikacie.
Jak podano, data emisji to 26 czerwca 2024 r., a data wykupu obligacji - 26 czerwca 2031 r.
Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M+marża w wysokości 125 p.b. p.a.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst najpóźniej w terminie do 31 sierpnia 2024 r.
"Duże zainteresowanie i korzystna wycena obligacji KGHM pozwoliła na uzyskanie satysfakcjonującej marży na poziomie 125 bps. Takiej wielkości wolumen, który przekracza nasze wstępne oczekiwania, jest dla nas kolejnym elementem budującym optymalną strukturę finansowania, biorąc pod uwagę tenor, rodzaj instrumentu. Uzyskana marża przy 7-letnim tenorze oraz korzystnych parametrach pozwoliła na uzyskanie najlepszych parametrów przez polską spółkę po okresie pandemii i rozpoczęciu wojny w Ukrainie" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Piotr Krzyżewski, wiceprezes ds. finansowych KGHM.
"Jest to niewątpliwie mocny sygnał dla całego rynku. Nie tylko o bardzo dobrej kondycji samej spółki, ale również o kondycji całego lokalnego rynku dłużnego" - dodał.
Jak poinformował, KGHM jest w trakcie rewizji strategii.
"Analizujemy potrzeby kapitałowe i budujemy stabilną, długoterminową strukturę finansowania o atrakcyjnym koszcie. Refinansowanie zapadających obligacji jest zgodne ze strategią dywersyfikacji także zewnętrznych źródeł finansowania, w tym portfela instrumentów dłużnych oraz opierania struktury finansowania na instrumentach długoterminowych" - powiedział wiceprezes.
Bankami agentami są Pekao SA, PKO BP oraz Santander Bank Polska.
Pod koniec maja KGHM ustanowił program emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. Spółka informowała, że w ramach programu rozważa emisję 7-letnich obligacji w czerwcu.
(PAP Biznes), #KGHpel/ gor/
